инвестирование

Финансы - инвестирование - Это Ариста сетей цель приобретения? (АНЕТ, КШКО)

Artikk777 | Просмотров: 220





--- Марта повышение ставки ставка толкать золото до 5-недельных минимумов


--- Форекс - фунт стерлингов достиг 7-недельного минимума накануне отчета по бюджету Великобритании

Ариста сетей, Инк (индекс Nasdaq: АНЕТ), производитель "облачных" сетевых продуктов, базирующаяся в Санта-Кларе, штат Калифорния, сообщил о сильном четвертом квартале 2015 года доходы за 245 $. 4 млн и не-общепринятые принципы учета (GAAP) разводненная прибыль на акцию (EPS) в размере $0. Восемьдесят. Результаты превзошли ожидания аналитиков на $4. 34 миллиона на доход и на $0. 19 на нижней строке чистый доход. Полный год доходы 2015 составил $837. 6 млн, 43. 4% превышает доходы за предыдущий год, а не ОПП чистая прибыль $174. 2 миллиона, или $2. 44 на одну разводненную акцию, по сравнению с 105 $. 5 миллионов, или $1. 54 за акцию, за предшествующий год. Компания ожидает, что в первом квартале 2016 года доходы между $232 и $240 млн и не-GAAP Операционная маржа 26%.
Прибыль От Роста Клиента Кап-Экс
Не-GAAP цифры исключить судебные расходы, на основе акций компенсации и единовременных расходов. Судебные расходы связаны, прежде всего, от исков о нарушении прав на патент с компанией Cisco (НАСДАК: КШКО) и OptumSoft. На Февраля. 3, 2016, Комиссия по международной торговле (ЦМТ) постановил, что Ариста нарушил три из пяти спорных патентов компании Cisco. Кстати, ее акции сплотились выше на 5%, так как компания уже разработала решения, которые будут выпущены в расширяемой операционной системы (ЭОС) выпустить во втором квартале 2016 года. Топ-клиенты Facebook, Инк. (Индекс Nasdaq: FB) и Гугл (индекс Nasdaq: в googl) оба подняли свои расходы капитальные вложения в 2016 году. Ариста улучшенная поступления продукции на 38%, а доходы от подписки по сравнению с прошлым годом на 72% . Ариста заключен финансового 2015 года с $687. 33 млн наличными или $10. 24 наличными за акцию.
Слишком дорого для приобретения?
Ариста акций, торговля на 39 соотношение цена-прибыль (PE) и 4. 95X балансовой стоимости, которая является высшей премией крупнейших публично торгуемых сетевиков. Компания все еще находится в гипер-стадия роста, что делает его слишком дорогим, чтобы быть приобретена конкурентом сетевики, такие как можжевельник сетей, Инк. (Индекс Nasdaq-Разработчик) или сетей от ubiquiti, Инк. (ИНДЕКС NASDAQ: САЙТ UBNT). Есть только одна сверстников, которые могли бы заплатить лофт премиум-класса для arista сетей. Однако, Ариста бывает в суде, что конкурент.
Судебные Облако Маячит
Облако, которое продолжает нависать над Ариста является интеллектуальной собственностью (ИС) тяжбы с конкурентом Cisco системы. Компания заявила, что она разработала правовые решения для каждого патента в иски и подали встречный иск против компании Cisco. Судебные расходы уже достигли своего пика. Ариста продолжает набирать долю рынка в сетевых секторах облако, поднявшись на 11. 8% в первом полугодии 2015 года из 3. 4% в 2011 году, в то время как Cisco постоянно теряет долю рынка, вплоть до 61. 5% за тот же период от пика 73. 3% в 2011 году.
Ариста была вовлечена в судебные тяжбы с OptumSoft, основанная соучредителем Ариста сетей, Дэвид Черитон по IP-компонентов Ариста ЭОС, пожалуй, ключевой фактор делает большинство коммутаторов Ариста сети привлекательными для клиентов. По иронии судьбы, Черитон владеет 12% акций Ариста, делая его крупнейшим акционером, с 8. 6 млн акций по состоянию на 25 июня 2015 года. OptumSoft утверждает, что Ариста использовал свои инструменты, атрибуты и ограничения компилятора (КТПС) инструменты для совместной разработки громить, предшественник нынешнего ЭОС. На Декабрь. 15, 2015, Ариста сетей выиграл предварительное решение по искам собственности OptumSoft в Калифорнийском Верховном Суде округа Санта-Клара. До сих пор не было никаких признаков обращений от OptumSoft.
Оттенки Оракул сравнению с peoplesoft
Многие считают, что IP исков Cisco являются скорее профилактическая мера, чтобы выдавить меньше, но растет соперника через истощение. Это напоминает битвы между Oracle, Инк. (НАСДАК транспорта) и peoplesoft в 2003 году, когда Oracle отправился к смертельно ранить конкурента, компании peoplesoft, пытаясь вмешиваться в его приобретении Дж. Д. Эдвардс. Компания Oracle запустила серию снижения предложения о поглощении, которое вызвало клиентам компании peoplesoft, чтобы отложить обновление до тех пор, пока драма не прошло. В конечном счете, Oracle оказался приобретения peoplesoft для примерно 10 $. 3 млрд, а впоследствии увольнять 55% своей рабочей силы. С 60 миллиардов долларов наличными "военный сундук", компания Cisco может стать наиболее жизнеспособным претендентом на Ариста сети, нужно его желание свернуть его падения доли рынка в сетевых секторах облако.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =